Mardi 16 novembre 2021, Le Groupe Legendre finalisait, avec succès, la mise en place d’un nouveau crédit syndiqué de 115 M€ ainsi qu’un Prêt Participatif Relance de 35 M€, destinés à refinancer une partie de son endettement et à financer ses projets de développement en France et à l’international. Le Groupe était accompagné et conseillé dans cette opération par Hottinguer Corporate Finance.
Un renforcement de la structure financière et de la liquidité du Groupe Legendre
La mise en place de ce nouveau crédit syndiqué avait pour objectif de simplifier et d’assouplir la structure d’endettement du Groupe Legendre. Cette opération s’est également accompagnée de la mise en place d’un Prêt Participatif Relance d’environ 35 M€, l’un des plus importants émis à ce jour.
Ces différents financements, qui totalisent 150 M€, permettent de significativement accroître les ressources du Groupe pour soutenir son développement futur, notamment dans l’immobilier. Ils lui apportent également souplesse et flexibilité accrues pour son fonctionnement au quotidien, en tenant compte des spécificités du Groupe liées à la diversité de ses activités : Construction (bâtiment neuf, réhabilitation, génie civil…), Immobilier (promotion immobilière, exploitation, hôtellerie et gestion d’actifs) et Energie (production d’énergie renouvelable et maintenance).
Une confiance renouvelée des partenaires bancaires historiques et un élargissement du pool bancaire
Le crédit syndiqué de 115 M€, 50% plus important que celui mis en place en 2019, se traduit par un élargissement du pool de banques. Une tranche spécifique d’une maturité de 8 ans a intégralement été souscrite par un investisseur privé : la Banque Postale Asset Management.
Le Prêt Participatif Relance (35 M€) a, quant à lui, été mis en place par les trois coordinateurs du crédit syndiqué : Arkéa, Crédit Agricole Mutuel d’Ille et Vilaine et LCL, avec l’appui de BNPP AM et Eiffel Investment Group.
L’aboutissement de ce refinancement est un signe fort de la confiance accordée, depuis longtemps, par les partenaires bancaires historiques du Groupe. L’élargissement de la syndication à de nouveaux établissements va également dans ce sens et valide les orientations stratégiques opérées par Legendre, comme celles à venir.